Zélie husker tiden da jorden i Orïsha vibrerte av magi. Den gangen da ulike klaner hersket - Branner som antente flammer, Tide som fremkalte bølger, og Zéliens mor, en Reaper, som tilkalte sjeler. Men alt endret seg den natten magien forsvant. Under ordre fra en hensynsløs konge ble alle med magiske krefter jakten på, og mange ble drept, noe som etterlot Zélie uten mor og folket sitt uten håp. Kun et fåtall mennesker har fortsatt mulighet til å bruke magi, og de må holde seg skjult. Zélie er en av dem. Nå har hun en sjanse til å gjenerobre magien og kjempe mot monarkiet. Med hjelp fra en opprørsk prinsesse må Zélie lære å mestre sine krefter og unnslippe kronprinsen, som er besatt av å utrydde magi for godt. Fare lurer i Orïsha, hvor merkelige skapninger streifer omkring, og hevngjerrige ånder venter i vannet. Likevel kan den største faren vise seg å være Zélie selv, mens hun prøver å forstå kraften i magien sin - og de voksende følelsene hun har for en fiende.