Belle Boyd, en tidligere spion, er mer eller mindre pensjonert – i hvert fall fra å spionere på Konføderasjonen. Hennes kortvarige ekteskap med en marinemand fra Unionen vakte mistanke om hennes lojaliteter til Sørstatene, og i en alder av midten av førtiårene befinner hun seg arbeidsledig, enke og i vanry. Men så kommer det en livsforandrende jobbtilbud fra det tapre, unionstro Pinkerton-detektivbyrået. Når hun blirbedt om å assistere selveste Abraham Lincoln, må hun legge sine gamle lojaliteter til side – for en mann hun spionerte mot for tjue år siden. Lincoln's nære venn, Gideon Bardsley, som også er kollega og tidligere slave, blir mål for attentat etter at den unge oppfinneren har gjort et betydningsfullt gjennombrudd. Fiddlehead, Bardsley's avanserte motor, har vist at verden står overfor en ekstraordinær trussel. Når trusselen er så stor, er det ikke tid for borgerkrig. Bardsley og Fiddlehead er nå i stor fare ettersom krefter konspirerer for å holde denne potensielt forenende hemmeligheten skjult, for å forlenge krigen og opprettholde økonomiske interesser. Med spioner fra begge leire som jakter på henne, kan selv den beryktede Belle Boyd klare å navigere i dette farlige spillet?
