I denne spennende historien møter vi Josephine Early, en bordell-eier fra New Orleans som også er en Union-spion med en avgjørende oppgave. Hennes oppdrag kan potensielt av avslutte borgerkrigen: hun må frakte Ganymede, en imponerende prototype av en ubåt, til nordstatene. Problemet er at dette gigantiske krigsmaskineriet ligger på bunnen av en innsjø, ingen har tidligere klart å navigere det sikkert, og hun må smyge det forbi fiendtlige styrker. Heldigvis har hun et ess i ermet – Andan Cly, en tidligere elsker og luft-pirat, som hun ikke har sett på mange år. Med et fristende jobbtilbud er hun i stand til å lokke ham tilbake til sin side. Cly går med på å hjelpe, men hans primære oppdrag er å skaffe forsyninger til det plaged Seattle, hvor farlig gass har tvunget innbyggerne til å søke tilflukt under jorden, mens udøde skapninger truer byen. Selv om oppdraget til Seattle er legitimt, gjør det Cly urolig. Han har sluttet å fly med sap, et stoff han misliker på grunn av dets grusomme bivirkninger, og dette oppdraget er finansiert med penger fra sap. Josephines plan kan vise seg å bli en perfekt avledning. Men vil de gjøre historie, eller ender de opp på bunnen av havet?
