I et voldsomt bilde av kampen om makt, finner vi oss i Pliocen-epoken, der de eksilerte rasene kjemper for overtakelse. Menneskene som unnslapp til den Galaktiske Miljø er nå omgitt av trusler når de forsøker å etablere seg i dette urolige landet. Aiken Drum, som nå er konge, har mange fiender, og Firvulag ser ut til å være de første som iverksetter sin lenge varslede Nattfall Krig. Til tross for at Aiken nylig har vært svekket av konfrontasjoner, vil ethvert tegn på svakhet kunne føre til kongedømmets fall. Den mektige Elizabeth Orme står ved Aikens side, og hennes opplyste despotisme er å foretrekke fremfor Marc Remillards grusomme ambisjoner. Men alle disse konfliktene kan bli overskygget hvis en tidsport åpnes tilbake til det 22. århundre, noe Marc aldri vil tillate. Utfallet av disse dramatiske hendelsene vil bli avgjort under Grand Tourney, der Tanu og mennesker vil møte Firvulag i den siste store konkurransen for den eksilerte verden. Julian May tar leserne med på en reise fylt med spennende eventyr og intriger.
