Bransen Garibond er på en søken etter sin lenge forsvunne far, men hans leting fører ham til uventede steder. Etter å ha blitt lurt inn i en reise over Gulf of Corona, finner han seg selv i de ville områdene i Vanguard, der han må delta i en desperat krig mot den brutale og mektige Ancient Badden. I et landskap preget av magi og fare, bader innsjøen under Baddens iskalde slott i konfliktenes skygge. Her er flere ulike samfunn, som dvergene, munkene og barbarene, fanget i sine egne stridigheter, uten å ane hva som venter. Badden har en ødeleggende plan om å slippe løs en flodbølge som vil utslette dem alle og rense øya for det som finnes. Bransen oppdager snart at han er den som kan knytte disse konfliktfylte gruppene sammen, men han må handle raskt. Mislykkes han, vil det ikke bare bety slutten for innbyggerne rundt innsjøen, men også for hele nordlige Honce, som vil kaste seg inn under skyggen av en hensynsløs og hevngjerrig undertrykker.
