«The Bear and the Serpent» er den andre boken i Adrian Tchaikovskys episke fantasy-trilogi, «Echoes of the Fall», som følger opp «The Tiger and the Wolf». I en verden preget av uro i sør reiser en gammel frykt seg i nord. Maniye, barnet av både Ulv- og Tiger-klanene, er utnevnt til mester for folket sitt. Imidlertid hersker det usikkerhet rundt om hun er en ressurs eller en trussel. For å få tid til å finne ut av dette, slår hun seg sammen med prins Tecumans krigsband av utstøtte og drar sørover for å hjelpe ham til makten. Hun ønsker å avdekke sin sanne plass i verden, men havner i stedet midt i en brutal ny konflikt. Borgerkrig truer når Tecuman og hans tvillingsøster kjemper om tronen; kun én av dem kan herske. Den som seirer, må likevel bære en tung byrde, ettersom en stor undergang er forutsett å ramme deres verden. Snart finner Maniye seg selv midt i en politisk storm, mens også hennes gamle hjem er i fare, der Høystorm og hans Bjørneklan lurer.