Noe var på vei mot henne. Det begynte som en insekt, men vokste og fikk mange grådige øyne festet på henne. Noe hadde fulgt henne tilbake. Men tilbake fra hvor? Hvor var dette stedet med mørkt vann? En sesong av mørke og skrekk har senket seg over kongeriket Crotheny. Utenkelig mange former for umenneskelige monstre streifer nå omkring i landskapet. Etter mordet på ektemannen sin, befinner dronning Muriele seg i en sårbar posisjon, under Robert Dares makt, som planlegger et strategisk ekteskap for å sikre sin egen innflytelse i Crotheny. Murieles forlovede er Berimund Reiksbaurg, arving til tronen av Hansa og etterkommer av den legendariske Blood Knight, som en gang drakk blodet av en waurm for å tilegne seg dyrets styrke. Men vil Dares planer virkelig lykkes? Samtidig våkner prinsesse Anne fra en dyp, transeaktig søvn etter et blodtørstig oppgjør med monstre sluppet løs av Briar King. Hennes vokter, Sir Neil MeqVren, og deres følge er ingensteds å se, og Anne legger ut på en farefull reise i desperat søken etter å finne dem.
