I 1938 lever den unge kvinnen Manod på en avsidesliggende øy ute ved kysten av Wales, der verden virker i ferd med å gå mot slutten samtidig som hun prøver å forestille seg en fremtid for seg selv. Den skremmende ankomsten av en strandet hval på øyas kyst, kombinert med ryktene om ubåter som sirkler under bølgene, får innbyggerne til å forberede seg på hva som måtte komme. De tomme husene minner dem om mennene som ble tatt av Første verdenskrig, og om vanskeligheten med å bygge et liv i det barske, saltstekte landskapet på øya. Når to antropologer fra fastlandet ankommer, ser Manod en sjelden mulighet til å forlate øya og oppdage det livet hun har lengtet etter. Men når hun leder dem over øyas klipper, blir hun innviklet i deres forhold, og den fremtiden hun har forestilt seg, begynner å se mer usikker ut.
