Shinichi lever i skjul fra verden, da han bærer på en skjult hemmelighet: Kroppen hans er kolonisert av en utenomjordisk skapning, noe som gjør ham til en hybrid av menneske og alien. Nå som de andre invaderende skapningene, ledet av den både grusomme og vakre Tamura, har avdekket hans sanne natur, står Shinichi overfor en alvorlig trussel. Han utgjør en fare for deres ondsinnede plan om å utrydde menneskeheten - en trussel som disse hensynsløse skapningene ikke lenger kan ignorere...
