I "Letters from the Mountains" følger vi den kubanske musikeren Ernesto som foretrekker et stille liv, men som alltid blir innhentet av problemer. Etter å ha vært vitne til et mafiamord lever han i frykt for sitt eget liv og flykter til Spania, der han finner en dempet samfunn som er undertrykt av Francos brutale regime. Men under overflaten av respektabilitet skjuler det seg et blomstrende motstandsnettverk som Ernesto blir invitert til å bli med i. Plaget av fortidens feil og lengter etter sitt kjære Cuba, avviser han den politiske undergravingen til fordel for et liv på sidelinjen, der han spiller sin elskede trombone og drømmer om Belle, elskeren han har forlatt i Havana. Alt endrer seg imidlertid når en ensom gutt kommer inn i livet hans. Motvillig går han med på å skjule en pakke med brev fra myndighetene, og når han åpner dem, en etter en, trekkes han dypere inn i opprørernes sak. Hans nyopprettede forhold til gutten settes på prøve, og til slutt må han ta grep.
