I en drømmende og original eventyrverden som blander elementer fra 'Svanesjøen' og 'Den siste enhjørningen' med inspirasjon fra Brødrene Grimm, møter vi Hilde, en bemerkelsesverdig karakter skapt av guden Odin i det bayerske året 1880. Sammen med sine fem søstre er hun begavet med kapper som forvandler dem til svaner, hver med sitt unike talent. Hilde avviser sin ekstraordinære gave som lar henne lede sjelene til døende vesener til etterlivet. Når hun fører sjelen til en høk, møtes hun av den kjekke baronen Maximilian von Richter, som er fanget i sin egen lengsel etter et rikere liv, et liv han ikke har fått arvet. Nysgjerrig på hans ønsker, inngår Hilde en avtale med Richter: Hun vil realisere hans drømmer om rikdom, og i bytte vil han ta henne med til den menneskelige verden, hvor sjelenes sang ikke når henne. Men når Hilde ankommer hoffet til kong Ludwig II i München, opplever hun vanskeligheter med å tilpasse seg. Etter å ha oppdaget at modige damer sitter modell for portretter, tar hun kontakt med den ikke-binære jødiske kunstneren Franz Mendelson, og er sjokkert over det hun opplever når Franz fanger hennes essens.
