I 1905 var Japan og Russland i krig. Med den russiske Østenflåten ødelagt besluttet tsar Nicholas II å sende sin Baltiske flåte på en lang reise over halve verden for å ta hevn. Denne enorme seilturen tok flere måneder og var en imponerende prestasjon innen seiling. Men, da denne episke reisen nådde sitt mål, ble russerne totalt overmannet, og det meste av flåten sank til bunns. Det var ingen annen utvei for tsaren enn å be om en ydmykende fred. Historien om denne reisen og det endelige slaget er fascinerende, med mennesker involvert som opptrådte som karakterer i en roman. Den russiske admiralen Rozhestvensky var en ekspert på artilleri, men hadde aldri hatt aktiv kommando under et stort sjøslag. På den annen side hadde den japanske admiralen Togo trent i Storbritannia og vervet seg som kadett på treningsskipet Worcester, til tross for at han var altfor gammel og måtte lyve om alderen sin. Udyktig ledelse fra russernes side, kombinert med strålende seiling fra japanernes, førte til et av historiens mest dramatiske sjøslag.
