Det andre bindet av denne banebrytende trilogien tar for seg regjeringsperiodene til Ptolemaisk kongefamilie, nærmere bestemt Ptolemy II, III, IV, V og VI, som til sammen hersket i over et århundre. Ptolemy IIIs styre var preget av betydelige territoriale utvidelser, blant annet ervervelsen av Cyrenaica via ekteskap samt militære seire i Syria, Egeerhavet, Lilleasia og Trakia under den Tredje syriske krig. Disse triumfene over seleukidene markerte kulminasjonen av Ptolemaisk makt. Likevel var resten av Ptolemy IIIs styre preget av interne problemer i Egypt. Etter hans død organiserte ministeren Sosibius tilkomsten av Ptolemy IV, som han fikk til å fjerne sin mor og søsken, og fungerte deretter som den effektive lederen gjennom hele denne regjeringstiden. Sosibius fortsatte også å dominere regjeringen til Ptolemy V. Det oppsto en uventet suksess under den Fjerde syriske krig, men dette ble raskt etterfulgt av en stor opprør og nederlag i den Femte syriske krig, der Syria/Palestina og Ptolemaiske områder i Lilleasia gikk tapt. Mordet på Ptolemy V i år 180 etterlot seg en lang og turbulent periode for riket.