I boken 'Merlin and the Dragons' møter vi den unge kong Arthur, som plages av mareritt og begynner å tvile på sin rettmessige plass som kongen av England. En regnfull natt forteller trollmannen Merlin en fascinerende historie om to duellerende drager og en skjebnesvanger konflikt mellom godt og ondt. Dette eventyret avdekker den overraskende hemmeligheten bak den unge kongens sanne arv. Li Mings gripende oljemalerier tilfører liv og glød til denne magiske fortellingen fra Jane Yolen. Legenden tar form i stor stil, med et dramatisk narrativ og velformulert dialog som forsterker den teatralske opplevelsen og inviterer til en engasjerende høytlesning.