Etter apokalypsen er samfunnet delt opp i tre evig krigende fraksjoner. Professorene og Soldatene forsøker å bevare det som er igjen av sivilisasjonen, mens de overtroiske Barbarene stadig angriper dem. På sin side blir Barbarene utsatt for angrep fra de deformerte og sykelige Utfolkene, som kjemper for å overleve i en verden av nedbrente byer. Når Marianne, datteren til en Professor, blir kidnappet for å bli fanget brud av Barbaren Jewel, setter dette i gang en farlig og erotisk kjærlighetshistorie. Etter hvert som Marianne gir seg hen til det eksotiske livet i jungelen, begynner hun også å oppdage sin egen kapasitet for barbarisme og vold. Lekent, sanselig, voldsomt og gripende, 'Heroes and Villains' er en tvetydig og svimlende rik smeltedigel av post-apokalyptisk fiksjon, gotisk fantasi, litterære allusjoner og vridd romantikk.