Når omvisningsguide Kenji blir ansatt av Frank, en amerikaner med underlige vaner, for å vise ham den mørkere siden av Tokyos natteliv, setter Franks merkelige oppførsel Kenji på sporet av en fryktinngytende mistanke: Kan det være at Frank er den seriemorderen som har herjet i området? Denne spenningsfylte historien tar leseren med på en reise gjennom Tokyos skjulte og skumle sider, der skiller mellom virkelighet og fantasi blir stadig mer uklare. Boken gir et unikt innblikk i menneskesinnets mørkeste kroker og de uventede konsekvensene av å dykke ned i det ukjente.