I sitt verk 'Altered States' tar Anita Brookner oss med inn i livet til Alan Sherwood, en forsiktig og ensom advokat fra London. Alan bærer på en tro på at han besitter en indre styrke og optimisme som kan beskytte ham mot livets motganger. Men han innser snart at han tar feil. Hans besettelse av den glamorøse kusinen Sarah, som er både selvopptatt og manipulerende, fører til en kortvarig, men intens affære som etterlater ham i dyp fortvilelse. For å fylle tomrommet etter Sarah, søker Alan trøst i Angela, en hjemmekjær og bevisst venninne av Sarah, og de to glir inn i et ekteskap. Men Alan kan ikke riste av seg minnene om Sarah, og når han forsøker å gjenoppleve den ordløse lidenskapen fra deres tid sammen, tar han et valg som vil forandre livet hans for alltid. 'Altered States' er en dyptgående utforskning av kjærlighet, lengsel og de destruktive konsekvensene av utroskap.