Den vellykkede forfatteren Oki har nådd middelalderen, og livet hans preges av anger og uoppfylte drømmer. Han vender tilbake til Kyoto for å oppsøke Otoko, en ung kvinne han hadde et tragisk forhold til for mange år siden. Under besøket oppdager Oki at Otoko har blitt en talentfull maler, og at hun nå lever sammen med en yngre kvinne som hennes kjæreste. Til tross for at Otoko fortsatt bærer kjærlighet til Oki og aldri har glemt ham, skaper hans retur uro både for henne og hennes unge elskede. Dette er et verk preget av en merkelig skjønnhet, med et nostalgisk preg og en hjerteskjærende følsomhet overfor de tingene som er tapt for alltid.
