I 'Black Mischief' tar den Oxford-utdannede keiseren Seth over tronen i den afrikanske staten Azania, hvor han møter en rekke utfordringer. Hans undersåtter er både dårlig informert og urolige, og samfunnet er preget av korrupsjon, svik og voldsomt oppgjør. Med hjelp fra moderniseringsministeren Basil Seal, legger Seth en ambisiøs plan for å introdusere sitt folk for de siviliserte måtene fra vesten. Boken er en satirisk skildring av kulturelle sammenstøt og de utfordringene som følger med modernisering, presentert med Waughs karakteristiske humor og skarpe observasjoner.
