Nicky Marlow står overfor en utfordrende situasjon. Med forlovelsen på plass og en skrantende jobbmarked i Storbritannia i 1937, er han i desperat behov for en ansettelse. Når hans forlovede nevner en stilling hos en engelsk våpenprodusent i Italia, griper han muligheten med begge hender. Men etter å ha ankommet, blir han konfrontert med den uhyggelige sannheten om hva som skjedde med hans forgjenger. Plutselig befinner han seg midt i en intrigefylt situasjon mellom to agenter med motstridende agendaer. Marlow innser at å utføre jobben han er betalt for ikke er en enkel oppgave - ikke i et fascistisk Italia, på randen av en verdenskrig.
