Det svingende sekstitallet i Storbritannia er preget av en bølge av narkotika som flommer inn i landet. En sinister industrimann, Dr. Julius Gorner, blir pekt ut som kilden til denne farlige strømmen. Den legendariske spionen James Bond får i oppdrag å undersøke saken. Hans etterforskning fører ham til Paris og videre til Persia, der han møter de vakre og gåtefulle tvillingene Scarlett og Poppy. De guider ham til Gorners hemmelige hovedkvarter i ørkenen, hvor intriger og spenning bygger seg opp. Dette eventyret kombinerer klassiske Bond-elementer med en fristende atmosfære av luksus og fare.
