I 'Heart of Darkness' følger vi Marlow, en erfaren sjømann, på en episk reise opp langs elven Congo. Hans misjon er å oppsøke den gåtefulle europeeren og elfenbenhandleren Kurtz, en person som både beundres og fryktes av både kolonister og innfødte. Kurtz har utviklet seg til å bli en nesten guddommelig skikkelse i jungelen, der hans påvirkning og tilstedeværelse fremstår som en tykk, svevende tåke som omfavner landskapet. Gjennom Marlows øyne utforsker vi de mørke aspektene av kolonialismen og menneskets natur, og får et unikt innblikk i konflikten mellom sivilisasjon og primitivisme.