I 1940 avslutter Mr. Graham, en beskjeden ingeniør og våpenekspert, høyprofilert forhandlinger med den tyrkiske regjeringen. Men nå er det noen som ønsker ham død. Natten før ble tre skudd avfyrt mot ham da han trådte inn i hotellrommet sitt, og i frykt for sitt liv tvinges han til å flykte i hemmelighet med en passasjerbåt fra Istanbul. På veien hjem møter han en fargerik gruppe av medreisende: en fortryllende fransk danserinne, en ukoordinerte handelsmann, en mystisk tysk lege og en liten, brutal mann i en krøllete dress. Sammen begir de seg ut på en reise gjennom en marerittaktig verden, der venn og fiende er umulig å skille. Graham kan forsøke å rømme, men han vil kanskje ikke kunne skjule seg lenge nok ...
