I denne etterlengtede linken mellom 'The Forest House' og 'The Mists of Avalon' tar fortellingen oss med på en reise gjennom skapelsen av Avalon, helt frem til fødselen av Kong Arthur. Denne fortryllende romanen om den hellige øya blir fortalt gjennom de successive livene til dens tre mektigste prestinner: Caillean, Dierna, og til slutt Viviane, høyprestinne av Avalon og Damen av Sjøen, som beskytter Gralen. Hver prestinne bringer sin unike visdom og kraft til fortellingen, og bidrar til å veve et rikt tekstur av magi, mystikk og legender i en tid preget av mytologi og heltemot.