I denne samlingen får leserne en dypere forståelse av Franz Kafkas mest kjente noveller, oversatt av Michael Hofmann. Hovedverket, 'Metamorfose', tar for seg en vanlig mann som plutselig forvandles til et insekt, og setter tonen for Kafkas karakteristiske stil preget av ubehag og svart humor. Denne antologien inkluderer også 'Kontemplasjon', som samler hans tidlige korte studier, samt 'Dommen', skrevet i løpet av en intens natts kreativitet. Videre inneholder den 'Vekteren', som utgjør første kapittel av en ufullendt roman satt i Amerika, samt en øyenvitneskildring av et luftshow. Sammen presenterer disse fortellingene, fragmentene og de miniature perlene et rikt spekter av Kafkas visjoner, hans sans for det absurde, og hans skarpe, uhyggelige vidd.