Harry Pendel er en sjarmerende skreddersviker, som arbeider for de rike og mektige i Panama. Han har en flair for å fortelle historier som fascinerer og underholder, men når den britiske spionen Andrew Osnard – en mann med enorme begjær for kvinner, informasjon og ikke minst penger – entrer butikken hans, tar Harrys fantasifulle oppfinnelser en uventet vending. Snart befinner han seg dypt ute på dypt vann i et internasjonalt spill hvor seieren alltid føles uoppnåelig. I denne skarpe satiren på spionasje verdener, skaper Le Carré et korrumpert univers uten helter eller ære, hvor uskyldige blir til collateral damage, og svik utfolder seg som en tragikomisk fars. 'Et mesterverk der nesten hver konvensjon i den klassiske spionromanen brytes' - The New York Times Book Review.