I en slitt bolig i den nyetablerte hovedstaden Madrid, kjemper Luzia Cotado for å overleve ved å utnytte små biter av magi i sin hverdag preget av hardt arbeid. Når hennes manipulerende husfru oppdager at hun besitter evner til små mirakler, tvinger hun Luzia til å bruke disse egenskapene for å imponere den kongelige hoffet. Fast bestemt på å gripe dette muligheten til å forandre sin skjebne, kaster Luzia seg inn i en verden fylt med maktsyke adelsmenn, desperate konger, hellige menn og seere, hvor grensene mellom magi, vitenskap og svindel blir uklare. Med Inquisisjonen som brenner i bakgrunnen, må hun bruke all sin kløkt og motstandskraft for å oppnå berømmelse og skjule sannheten om sin opprinnelse – selv om det innebærer å søke hjelp fra en bitter udødelig fe.