I juni 1808 seiler kaptein Horatio Hornblower langs kysten av Nicaragua med HMS Lydia, en trettiseks-kanons fregatt. Han står overfor en rekke krevende oppdrag: å danne en allianse mot de spanske koloniene sammen med den gale og messianske revolusjonæren El Supremo, finne en vannvei over det sentralamerikanske istmus, og ikke minst; å ta, senke, brenne eller ødelegge det femti-kanons spanske krigsskipet Natividad, ellers risikerer han rettssak. For å gjøre situasjonen enda mer komplisert, må Hornblower også håndtere de fortryllende sjarmene til en uønsket passasjer, Lady Barbara Wellesley. Dette er den femte boken i serien om den uforlignelige sjøhelten Horatio Hornblower, skapt av C.S. Forester. Den britiske statsministeren Winston Churchill har sagt om Hornblower: 'Jeg finner Hornblower beundringsverdig og svært underholdende.'
