Nancy Mitford og Evelyn Waugh var to av det tyvende århundrets mest underholdende og talentfulle forfattere. I løpet av over tjue to år utvekslet de mer enn fem hundre brev, der de skarpt analyserte venner, kritiserte hverandres bøker og skjulte sine ekte følelser bak en humoristisk og innsiktsfull repartee. Det viste seg å være langt enklere for dem å opprettholde vennskapet på papir enn ansikt til ansikt. Denne korrespondansen gir et fargerikt innblikk i de litterære og sosiale miljøer i London og Paris, spesielt under andre verdenskrig og de følgende tyve årene.