I Sovjetunionens Moskva hersker kaos der Gud er død, men djevelen - sammen med sin eksentriske følge av demoner, fra en pratsom, våpenførende katt til den fanged falne engelen Koroviev - lever i beste velgående. Mens død og ødeleggelse sprer seg gjennom byen som ild i tørt gress, blir Moskvas kulturelle elite stilt overfor en skremmende skjebne, enten i fengsel eller i likposer. 'Mesterverk og Margarita' utforsker de mørkere sidene av menneskets natur og samfunnet, samtidig som den blander fantasi og virkelighet på en uforglemmelig måte.
