Det er Louis sin bursdag, og onkel McAllister har gitt ham en helt spesiell gave – en rumpetroll fra Skottland. Louis kan knapt vente med å se Alphonse forvandle seg til en frosk. Men det blir snart tydelig at Alphonse ikke er en hvilken som helst frosk, for han vokser raskt ut av krukken, deretter vasken, og til slutt badekaret! Denne nye utgaven av "The Mysterious Tadpole" byr på gjenfortalte historietwister og helt nye illustrasjoner. Den elskelige, store rumpetrollen har utviklet seg til noe enda mer fantastisk.
