I 1954, midt i det pulserende livet i Fez, får den amerikanske eks-patrioten Stenham motvillig en guide for sin nattlige spasertur gjennom de trange gatene i Medina. Landet gjennomgår en nasjonalistisk oppvåkning som forstyrrer Stenham, som setter pris på de gamle tradisjonene og atmosfæren i byen. Underveis krysser han stier med en ung, analfabetsønn av en healer – en annen outsider i det nyopprettede politiske klimaet i Marokko. Dette brutalt ærlige verket skildrer livet midt i terror, vold og den grusomme muligheten som følger med begge deler. Bowles' mesterværk kombinerer hans klassiske temaer: konflikten mellom østlige og vestlige kulturer samt utfordringene ved å være annerledes.
