Denne bemerkelsesverdige fortellingen skildrer Donner-Graus opplevelser med doña Mercedes, en eldre healer fra en avsidesliggende by i Venezuela, kjent for sine spiritister, tryllekunstnere og medier. Boken tar leseren med inn i en verden preget av mystikk og åndelighet, hvor tradisjonelle helbredelsesmetoder møter moderne spørsmål. Gjennom fortellingene om doña Mercedes og hennes praksis får vi et unikt innblikk i kulturen, troene og ritualene som preger lokalsamfunnet, og hvordan disse formerer menneskers liv på både fysiske og åndelige plan.