Penelope Devereux, en legendarisk skjønnhet ved hoffet til dronning Elizabeth I, har et smil som kan lyse opp de mørkeste skyggene. Men hennes tiltrekningskraft strekker seg langt utover utseendet. Med en sjeldent utviklet evne til å være på rett sted til rett tid, samt politisk kløkt under dekke av diplomati, har Penelope blitt en formidable motstander mot alle som våger å stå i hennes vei – selv mot dronningen selv. Hun står overfor en skjebne som krever at hun må sikre fremtiden til Devereux-dynastiet, uansett pris. Endatil forbrytelse mot landet kan bli et nødvendig onde. Dronning Elizabeth, som hun anser som ansvarlig for sin fars død, sin mors eksil og sitt eget ulykkelige kjærlighetsliv, er bare en brikke i et farlig spill. I en verden der hoffintriger og maktkamper herjer, må Penelope balancere på en knivsegg. Samtidig som hun prøver å beskytte sin hensynsløse bror Essex, navigerer hun det komplekse hoffet med finesse og en smule risikovilje.
