Vinner av James Tait Black Memorial Prize for fiksjon, "Nights at the Circus" er et mesterverk av den litterære overnaturligheten og forfatteren av "The Bloody Chamber", Angela Carter. Romanen følger Sophi Fevvers, en spektakulær sirkusartist som er både kvinne og svane, og som har blitt en sensasjon i Europas hovedsteder. Beundret av Prince of Wales og portrettert av Toulouse-Lautrec, er Fevvers en enestående luftakrobat og stjernesirkusartist under ledelse av Colonel Kearney. Jack Walser, en amerikansk journalist, er på leting etter å avsløre den sanne identiteten til Fevvers: Er hun virkelig del svane, eller er alt sammen en illusjon? Betatt av kjærligheten sin til Fevvers og fast bestemt på å få eksklusiviteten til livstid, slår Walser seg sammen med sirkuset på deres turné. Denne reisen tar både ham og leseren med på en betagende reise gjennom London på begynnelsen av 1900-tallet, St. Petersburg og Sibir – en tour så magisk at bare Angela Carter kunne ha skapt den.