I "The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman" opplever vi en dramatisk forvandling av Desiderios by til et mystisk kongerike. Hallusinasjoner sprer seg med forbløffende hastighet i hver hjerne; gater og torg blir plutselig like fruktbare som skoger fra eventyrenes verden. Men denne magiske transformasjonen bringer også med seg det onde, der imaginære massakrer fyller gatene med blod, de døde vender tilbake for å konfrontere de levende, og dyp angst driver hundrevis til selvmord. Bak alt dette står Doctor Hoffman, hvis gigantiske generatorer sprenger de uendrede overflatene av tid og rom, og dykker sivilisasjonen ned i en verden uten bånd – eller strukturer – av fornuft. Bare Desiderio, som er immun mot illusjoner og fantasi, har muligheten til å beseire ham. Men Desiderios kamp vil føre ham til kanten av den ubestridelige, uimotståelige begjær.
