I flere år har menneskene og vampyrene i Morganville, Texas, klart å leve sammen i fred. Men nå som trusselen mot vampyrene er blitt beseiret, oppdager de menneskelige innbyggerne den største faren de står overfor – fienden som ligger innenfor egne rekker. Etter at de parasittiske skapningene kjent som draug er utryddet, er vampyrene i Morganville ikke lenger bundet av sine vanlige restriksjoner. De begynner å gi etter for sine mest insane lyster, noe som får den menneskelige befolkningen til å ta til våpnene for å beskytte sine liv. Samtidig befinner student Claire Danvers seg i en vanskelig situasjon; hun har bånd til både mennesker og vampyrer og ønsker ikke å ta parti. For å komplisere situasjonen ytterligere, kommer et TV-team til Morganville på jakt etter spøkelser, akkurat når vampyr- og menneskelige politikk kolliderer. Nå må Claire og vennene hennes finne ut hvordan de kan opprettholde freden uten å ende opp på nyhetene... eller verre.
