Den anerkjente forfatteren Jayne Ann Krentz tar deg med til Scargill Cove, en avsidesliggende kystby i Nord-California, i sin første roman i en trilogi fra Arcane Society. Denne mystiske byen er et tilholdssted for de som søker eventyr og opplevelser, da den er kjent for sine uvanlig sterke energistrømmer som tiltrekker både misfits og omstreifere. Fallon Jones, en bekreftet tilbaketrukken og paranormalt etterforsker, finner seg i en vanskelig situasjon når Isabella Valdez, en kvinne på rømmen fra farlige menn, entrer livet hans. Når Isabella begynner å jobbe som Fallons assistent, imponerer hun ham ved å få orden på hans patologisk kaotiske kontor, samtidig som hun tar den psykologiske delen av hans arbeid på strak arm. Hun blir en sjelsfrende for Fallon, som ofte opplever sitt talent som en byrde i en verden som anser det som galskap. Men deres hverdag tar en dramatisk vending når et rutinetilfelle avdekker en antikk klokke fylt med mørk energi, noe som tvinger både Fallon og Isabella ned i den hemmelige historien til Scargill Cove.
