Admiral John 'Black Jack' Geary har våknet fra kryogenisk søvn for å lede Alliansen i kampen mot Syndicate Worlds. Men hans overordnede stiller spørsmål ved hans lojalitet til regimet. Nå, som leder for Første Flåte, har han fått i oppdrag å utforske grensen utenfor Syndikens rom, en oppgave han frykter vil sette flåten - og ham selv - i fare. Et møte med de utenomjordiske gåtene bekrefter Gearys frykt. Etter å ha blitt angrepet uten forvarsel, befaler han flåten å hoppe mellom stjernesystemer, bare for å havne i siktepunktet til en annen fiendtlig utenomjordisk armada. Denne arten ignorerer den Første Flåtens fredelige kommunikasjon, og sender i stedet sine skip til kamp mens de vokter fluktpunktet med en festning av ufattelig makt. Nå må Geary finne en måte å nå fluktpunktet uten massive tap - selv om gåtene kan vente på den andre siden...
