Seyonne, den tidligere slaven som ble en helt i Bergs høyt anerkjente verk 'Transformation', er tilbake for å utforske ondskapens natur. I denne 'spellbinding' (Romantic Times) episke sagaen opplever leserne en dypdykk i moralens komplekse lag, der Seyonnes reise tar ham gjennom skygger av fortiden og utfordringer som settes foran ham. Med en utrettelig ånd og en vilje til å konfrontere det onde, utformer han sin skjebne mens han navigerer i en verden fylt med intriger og mystikk.