I hjertet av Londons skjulte hemmeligheter, hvor tiden står stille klokken tre på natten og solen aldri stiger for å avsløre det, finnes det et sted kalt Nightside. Her går mareritt rundt i lånte kropper, og ikke alt som ser tilbake på deg med menneskelige øyne, er faktisk menneskelig. Jeg er John Taylor, en privatetterforsker med en spesiell evne til å finne ting, og jeg hjelper de som har blitt utsatt for Nightside og nå står i fare for å bli kastet bort. I det store hele har livet mitt vært relativt lyst, selv i dette dunkle miljøet. Men som i alle fortellinger fra Nightside, er det bare et spørsmål om tid før alt går galt. En dag besøker Walker – den maktfulle og alltid tilstedeværende agenten som styrer Nightside på vegne av myndighetene. Han informerer meg om at han er døende, og at han også har en viktig oppgave til meg. En oppgave av stor betydning. Hans oppgave.
