Når skremmende fugleskremsler dukker opp på klippene over Montanas berømte Smith-elv, og en liten jente rapporterer om å ha blitt jaget av en av dem om natten, blir statsetterforsker Harold Little Feather tilkalt for å finne ut hvem som står bak. Er de truende dukkefigurene knyttet til et kobbergruveprosjekt som truer renheten til Smith? Dette er Harolds første mistanke, men etterforskningen tar en mørk vending når et avkappet lik blir funnet i elven. Når Harold dykker ned i canyonens historie, setter Sean Stranahan kursen oppover elven med sin flåte. Han har blitt ansatt for å guide en flåte som inkluderer Clint McCaine, lederen for gruveprosjektet; Bart Trueblood, presidenten for 'Save The Smith', en grasrotorganisasjon som jobber for å stoppe prosjektet; og dokumentaristen som filmer deres diskusjoner. McCaine og Trueblood vokste opp på Smith, på nabogårder, og deres konflikt blir et sentralt element i denne spennende historien om dybe hemmeligheter, fare og kampen for å bevare naturen.
