Antonio Marez er bare seks år gammel, men hans innsikt overskrider hans unge alder. Ved hans fødsel var Ultima, en curandera eller folk healer, til stede. Hun er dypt forankret i naturen og spirituelle verdener. Mens noen anser henne som en vis kvinne, ser andre på henne som en hekse. Nå har Ultima returnert for å bo sammen med Antonios familie. I sin søken etter sitt eget skjebne står Tony overfor et indre dilemmas, hvor han balanserer mellom sin mors jordbrukariske røtter og sin fars nomadiske vaquero-arv, samt mellom den spanske katolisismen og gudene til hans indianske forfedre. Gjennom Ultimas kjærlige veiledning utfordres han til å navigere i de dype spørsmålene rundt liv og død, godt og ondt.
