Jane Yellowrock er en formskiftende skinwalker som alltid er klar for kamp, selv om det innebærer å sette sitt eget liv på spill. Masteren av Natchez i Mississippi står overfor et alvorlig problem: løpske vampyrer som følger Naturaleza, en tro som ser mennesker kun som bytte som skal jaktes på, skaper kaos i byen. Heldigvis vet han akkurat hvem han skal kontakte for å gjenvinne kontrollen over gatene: Jane Yellowrock. Men det han ikke deler med Jane, er at det er noe unikt ved disse vampyrene. De er vanskeligere å utrydde, selv for en proff som Jane. Den tilsynelatende enkle oppgaven hennes har nå forvandlet seg til en kamp for å overleve – og en kamp for å beskytte et hardt prøvet barn som hun har fått ansvaret for.
