I den første boka i en ny fantasyserie inspirert av den kalde krigen, står Berlinmuren som en magisk barriere. Når en uventet brist i muren oppstår, strømmer spioner fra begge sider til byen, og krigen truer med å blusse opp igjen. Etter år med spykrig, hvor magi har blitt byttet ut med intriger, har CIA gjort en sjokkerende oppdagelse: Muren svikter. Mens både flyktninger og soldater samler seg langs grensen, møter operativer fra øst og vest hverandre i den farligste byen i verden, på jakt etter å løse krisen eller utnytte den. Karen, en ung magiker fra det amerikanske kontoret for magisk forskning og distribusjon, blir sendt for å undersøke bristen i muren og vurdere om den kan repareres. Men hun finner snart ut at sannheten er vanskelig å gripe i denne delte byen, og at selv magi har sine egne mål.
