I en verden som er kjent fra Faith Hunters bestselgende Jane Yellowrock bøker, finner vi oss i den fjerde romanen i Soulwood-serien, hvor Nell Ingram står i sentrum. Nell har evnen til å kanalisere sin kraft fra jorden rundt seg, noe hun har utnyttet for å bistå Psy-Law Enforcement Division, som arbeider med å løse overnaturlige forbrytelser. Gjennom sitt samarbeid med PsyLED får hun muligheten til å utforske sine egne krefter og oppdage et samfunn hun tidligere har holdt seg unna, samtidig som hun finner ekte vennskap. Hovedagent Rick LaFleur har en unik evne til å forvandle seg til en panter når månen kaller, men noe har gått galt. Da Rick ringer til Nell fra en elvebredd, er han naken, uten minne om hvordan han havnet der, og ved siden av ham ligger en død svart katt, ofret i en heklesirkel og drept av svart magi. Snart dukker flere døde dyr opp, og teamet må iverksette etterforskning. En blodheks er på ferde, og når det begynner å se ut som om lederen deres kan være involvert i forbrytelsene, er båndene som holder teamet sammen i fare for å bli brutt i hver eneste stund.
