I Mayville Heights, der regnet virker som om det aldri tar slutt, befinner bibliotekaren Kathleen Paulson seg midt i en dramatisk situasjon. Byens lokale kunstnerkooperativ er truet av flom, og Kathleen har vært våken hele natten for å hjelpe vennene sine med å redde kunstverkene deres til trygghet i det øverste studioet. Men når den kontroversielle maskemakeren Jaeger Merrill blir funnet død i kjelleren, begynner Kathleen å stille spørsmål ved om dødsfallet virkelig var en ulykke. Spenningen stiger når hun finner ut at kunstneren har brukt et falskt navn, og dette fører henne til å innse at hun ikke kan ta noe for gitt. Med hjelp fra den sjarmerende detektiven Marcus Gordon, samt hennes katter Owen og Hercules - som har ekstraordinære evner til å oppklare mysterier - må Kathleen finne ut av hva som har skjedd og avdekke identiteten til morderen. Et fengslende kriminalmysterium som kombinerer kattens intuitive evner med menneskelig list, og som lover å holde leserne på kanten av stolen.
