I oppfølgeren til den kritikerroste boken 'Beasts Made of Night' følger vi Taj, som har klart å rømme fra Kos. Men dronning Karima vil ikke la ham slippe unna så enkelt; hun er villig til å bruke enhver form for dødelig magi for å finne ham. Taj har som mål å reise vestover, men konsekvensene av å forlate Kos henger over ham som en mørk sky. Uskyldige sivile flykter til flyktningleirer, mens Karimas mørke magi fortsetter å kaste sin skygge over byen. Taj innser at han må returnere, men først må han devisere en plan. Med hjelp fra Arzu lykkes Taj og Aliya å nå landsbyen der hennes forfedre kommer fra, et hjem for tastahlik—syndespisere med Taj sin evne til både å kjempe mot og kalle frem synder. Etter hvert som Taj lærer å håndtere sin nye magi, avslører han at det finnes to helt forskjellige grupper av tastahlik; den ene bruker sine krefter til det gode, mens den andre har mer egoistiske mål. Aliya kjemper med sine egne unike evner. Hun er dypt engasjert i arbeidet sitt med å avdekke hemmeligheten bak Karimas magi, men helsen hennes begynner mystisk å forverres. Med hjelp fra en lokal vestlig magiker, avdekker Aliya sin sanne skjebne.
