En episk konfrontasjon mellom guder og dødelige truer med å rive Mytica fra hverandre, og viser at selv den reneste kjærlighet kan stå maktesløs mot den sterkeste magi. Magnus og Cleo blir tvunget til å teste styrken i forholdet sitt når Gaius vender tilbake til Mytica, og hevder at han ikke lenger er Blodkongen, men en forandret mann på jakt etter soning. Lucia, som er gravid med barnet til en Vokter, har klart å slippe unna den ustabile ildguden. Kreftene hennes svekkes etterhvert som hun nærmer seg oppfyllelsen av en profeti som kan sikre babyens trygghet, men som kan koste henne livet. Jonas vender tilbake til Mytica med en plan for å overvinne Amara, men skjebnen tar en uventet vending når han støter på den vakre prinsessen Lucia og slår seg sammen med henne på den farefulle reisen. Amara har erobret tronen i Mytica, men uten muligheten til å frigjøre vannekraften som er fanget i den stjålne krystall, vil hun aldri kunne oppnå berømmelse eller få sin etterlengtede hevn. Og hvilken slags mørke vil senke seg – og hvem vil være trygg – etter at prins Ashur avslører sin hemmelighet?