I gatene i Boston er verden delt mellom de vanlige 'Usuals' og de overnaturlige 'Unorthodox'. Innenfor Departementet for Unorthodox Affairs står Auditorene som de magiske elitene; statlig autoriserte hekser med kraftfulle besvergelser og all den makten og prestisjen som følger med. Grimshaw Griswald Grimsby er derimot ikke en av disse heksene. Etter å ha strøket i Auditor-treningsprogrammet og blitt avvist som 'ikke Departementsmateriell', har Grimsby måtte resignere seg til et liv som en middelmådig heks. Likevel har han et håp om at han en dag kan bevise sine ferdigheter igjen. Denne muligheten kommer med en pris når hans tidligere mentor, kjent som den mest farlige heksen som finnes, blir myrdet rett nedover gaten fra jobben hans, og Grimsby bli den primære mistenkte. Å bevise sin uskyld krever mer enn bare litt innsats, og etter å ha dannet et merkelig samarbeid med den pensjonerte legenden kjent som Huntsman og en mystisk skapning fra 'Elsewhere', blir Grimsby trukket inn i et farlig spill av magi og intriger.
